功夫（张壮饰）是少林寺里的天才少年，他为了能获得继承“南平拳”的资格而勤学苦练。功夫虽然年纪小，本领却不小，那些又高又大的同门师兄接二连三地败在他手下。师傅告诉他，只有打败最后的敌人才能得到真传，然而这个敌人并不在中国。师傅发出一记绝招，把功夫打上半空，打出了国境。